Los tenedores de un bono venezolano en mora, algunos acreedores y postores que participaron en una subasta estadounidense de acciones de la matriz de la refinería venezolana Citgo Petroleum presentaron objeciones al resultado recomendado de la subasta, mostraron documentos judiciales publicados el lunes.
El desafío a la oferta de siete mil 400 millones de dólares por parte de un grupo liderado por una unidad de la minera Gold Reserve podría volver a descarrilar la venta. Citgo, el valorado activo extranjero de Venezuela, ha sido puesto a subasta para pagar a los acreedores que perdieron miles de millones de dólares por las expropiaciones e impagos del país sudamericano, detalla Reuters.
Se espera que las ganancias de la subasta de PDV Holding organizada por el tribunal compensen hasta 15 acreedores que luchan desde 2017 para recuperar casi 19 mil millones de dólares en los tribunales estadounidenses.
La última ronda de licitación fue la segunda organizada para subastar la matriz de Citgo Petroleum, con sede en Houston, tras una ronda fallida el año pasado. La semana pasada, un funcionario judicial a cargo de la licitación recomendó una oferta de Dalinar Energy Corporation, filial de Gold Reserve, al juez de Delaware Leonard Stark.
De aprobarse, la oferta del grupo Gold Reserve cubriría a 11 de los acreedores, incluido su propio reclamo de 1.180 millones de dólares por la expropiación de activos mineros en Venezuela.
A diferencia de otras ofertas, la de Dalinar no incluía un acuerdo para pagar a los tenedores de un bono venezolano clave en mora garantizado con acciones de Citgo, lo que ha desencadenado la mayoría de las objeciones.
La falta de claridad sobre los criterios de evaluación también generó confusión sobre el objetivo de la ronda de licitación, según mostraron las objeciones presentadas.
Gold Reserve y los abogados que representan a los tenedores no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
¿Tenedores de bonos dentro o fuera?
Algunos participantes consideran esencial un pacto con los tenedores de bonos para facilitar la transferencia de las acciones al consorcio ganador. Otros afirman que los tenedores primero deben ganar en un tribunal de Nueva York, donde luchan desde 2019 para que se haga efectiva su reclamación.
En una sesión informativa a finales de junio, el juez Stark le comunicó a un abogado del funcionario judicial Robert Pincus que estaba «muy seguro» de que habría más litigios en el caso tras la recomendación de la oferta, según una transcripción de la llamada. Pincus supervisa la subasta como «perito judicial especial».
Stark recibirá objeciones a la oferta recomendada hasta el 9 de julio. Cualquier postor que compita también puede revelar los términos de su oferta para impugnar al ganador. La audiencia final sobre el proceso de venta está programada para el 18 de agosto.
Paralelamente, la jueza Katherine Polk Failla del Distrito Sur de Nueva York realizará una audiencia el 10 de julio donde los tenedores de bonos buscarán alivio, incluso a través de una orden judicial, para preservar su reclamo, dijeron.}
La transacción propuesta por el grupo Gold Reserve «parece diseñada para interferir con la capacidad de los tenedores de bonos de 2020 de proteger sus derechos», dijeron los tenedores de bonos a Stark en una presentación el lunes.
«El magistrado especial llevó a cabo un proceso deficiente en el que no logró generar las mejores y más altas ofertas, sino que fomentó ofertas que contemplan transacciones que no tienen perspectivas significativas de cierre», agregaron.
Otro acreedor en la subasta de Delaware, el productor petrolero estadounidense ConocoPhillips declaró ante el tribunal que no tendría suficientes opciones para seleccionar a otro postor si los tenedores de bonos bloquean la transacción de Gold Reserve. ConocoPhillips afirmó que esto «podría imposibilitar o hacer impracticable la estructura de financiamiento para la oferta de Gold Reserve».
Una oferta de siete mil 300 millones de dólares presentada por una filial del fondo de cobertura Elliott Investment Management fue rechazada el año pasado por la mayoría de los acreedores, lo que creó la necesidad de una nueva ronda de licitación este año.
Por: Agencias / Foto: Cortesía