Una unidad de la minera Gold Reserve que cotiza en Toronto, presentó una oferta de siete mil 380 millones de dólares., abre una nueva pestañafue nombrado ganador preliminar de una subasta de acciones de la matriz de la refinería venezolana Citgo Petroleum , organizada por un tribunal estadounidense para pagar a los acreedores por incumplimientos de deuda y expropiaciones en el país sudamericano.
Si el tribunal aprueba la oferta recomendada, las ganancias de la subasta de PDV Holding serían suficientes para compensar a 11 de los 15 acreedores que luchan en los tribunales estadounidenses desde 2017 para recuperar miles de millones de dólares después de la ola de nacionalizaciones de Venezuela, dijo en una presentación un funcionario que supervisa la subasta, detalla Reuters.
La oferta de la subsidiaria de Gold Reserve, Dalinar Energy Corporation, que ahora será evaluada por el juez de Delaware Leonard Stark antes de una decisión final, es mayor que la oferta de tres mil 700 millones de dólares de Red Tree Investments de Contrarian Funds, seleccionada en marzo como oferta inicial.
Aunque el componente en efectivo de la oferta del grupo liderado por Gold Reserve parece menor que las ofertas rivales presentadas, cubre un número sustancial de acreedores, incluido el productor de petróleo ConocoPhillips, Rusoro, Crystallex and conglomerates Koch, OI Glass y Siemens.
La oferta recomendada también permitiría a Gold Reserve, con sede en Bermudas, recuperar su propio reclamo de mil 780 millones de dólares por la expropiación de activos mineros de oro en Venezuela.
A diferencia de sus rivales, la oferta no incluía un acuerdo para pagar a los tenedores de un importante bono venezolano en mora, garantizado con acciones de Citgo, lo que implica cierto riesgo, según declaró el funcionario judicial Robert Pincus en la presentación. Esta reclamación no se ha resuelto en un caso separado en Nueva York.
«La transacción de venta propuesta por Dalinar es aproximadamente tres mil 576 millones de dólares más alta que la transacción del caballo de Troya y es la oferta más alta que cumple con los requisitos de la oferta», dijo Pincus.
La oferta se basa en una combinación de financiación de capital y deuda, y cuenta con el apoyo de Rusoro, dos filiales de Koch, y Siemens, según informó Gold Reserve en un comunicado. Dalinar había ofrecido 7.100 millones de dólares por las acciones a principios de este año.
«Nuestra oferta satisface a los acreedores que se encuentran más abajo en la cascada de lo que se contempló en cualquier oferta anterior desde el inicio del proceso de venta de Delaware», dijo Paul Rivett, vicepresidente ejecutivo de Gold Reserve.
En un caso presentado inicialmente por Crystallex contra Venezuela, PDV Holding fue declarada responsable de la deuda del país. Desde entonces, el tribunal de Delaware ha intentado llegar a un acuerdo para satisfacer hasta 19 mil millones de dólares en reclamaciones.
La refinería Citgo Petroleum, con sede en Houston y la joya de la corona de los activos venezolanos en el extranjero, rompió vínculos con PDVSA en 2019 tras las sanciones estadounidenses. Ese mismo año, un Congreso liderado por la oposición nombró una nueva junta directiva para la refinería, que ahora está supervisada por juntas supervisoras controladas por la oposición.
El gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, calificó la subasta como un robo a la propiedad soberana y criticó las sanciones petroleras estadounidenses al país, vigentes en los últimos seis años.
Competencia con picante
Nuevos postores surgieron en la última milla de la subasta de la matriz de la séptima refinería más grande de Estados Unidos, luego de decisiones judiciales en casos legales paralelos que alentaron ofertas nuevas y mejoradas.
Un grupo liderado por la empresa de materias primas Vitol hizo una oferta de último momento que superó los 10 mil millones de dólares, mientras que un consorcio liderado por la firma de capital privado Black Lion Capital Advisors presentó una oferta en efectivo de ocho mil millones de dólares , según documentos judiciales y fuentes.
Pero no todas las ofertas cumplieron con los requisitos de la subasta.
Un total de 130 posibles postores fueron invitados a participar en el período de «topping», luego de la selección de una oferta inicial en marzo, dijo Pincus.
Según la presentación de Pincus, tres consorcios, entre ellos el grupo de Dalinar y Red Tree, presentaron ofertas mejoradas, mientras que el grupo Black Lion presentó una nueva oferta dentro del plazo revisado de junio. Un «postor alternativo», cuyo nombre no fue revelado por el tribunal, presentó una oferta después de la fecha límite.
«La oferta A, la oferta B y la oferta de Black Lion no cumplían con los requisitos de la oferta y, por lo tanto, no eran ofertas calificadas al momento de la fecha límite revisada del período de culminación», dijo.
Amber Energy, filial de Elliott Investment Management, ganó una primera ronda de licitación el año pasado, pero su oferta condicional de siete mil 300 millones de dólares fue rechazada por la mayoría de los acreedores, lo que creó la necesidad de una nueva ronda este año y un nuevo conjunto de reglas para alentar la competencia en la compleja subasta.
El tribunal ha programado una audiencia final sobre los resultados del proceso de venta para el 18 de agosto, una vez que los acreedores completen la investigación y presenten cualquier objeción a la subasta en las próximas semanas.
Con Venezuela bajo sanciones estadounidenses, el Departamento del Tesoro estadounidense debe dar luz verde al ganador de la subasta. Sin embargo, en abril, el departamento se negó a proporcionar orientación sobre sus próximos pasos, según declaró Pincus ante el tribunal en una sesión informativa el mes pasado.
Por: Agencias / Foto: Cortesía